Communiqués de presse

01/08/2022

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. COMMUNICATION D’AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Conformément aux dispositions de l’article 227 du décret-loi royal 4/2015, du 23 octobre, portant approbation du texte révisé de la loi sur le marché des valeurs, et des règlements complémentaires, la société Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (« CAF » ou la « Société ») procède à la communication des informations pertinentes suivantes :

Suite à l’information privilégiée publiée le 24 novembre 2021 (numéro d’enregistrement 1193) concernant le renforcement de la position de CAF sur les marchés français et allemand avec l’acquisition de l’usine d’Alstom à Reichshoffen, en Alsace, de la plateforme de trains Coradia Polyvalent, ainsi que de la propriété intellectuelle liée à la plateforme Talent 3, et après avoir obtenu les autorisations réglementaires prévues dans le contrat de vente et d’achat, la clôture de la transaction a été formalisée aujourd’hui.

Le périmètre de l’acquisition comprend divers actifs en France et en Allemagne. Plus précisément, CAF intégrera l’usine de fabrication de Reichshoffen, la plateforme Coradia Polyvalent avec un portefeuille associé, la propriété intellectuelle de la plateforme Talent 3 ciblant les marchés allemand et d’Europe centrale, ainsi que le personnel d’ingénierie clé.

Les moyens et le personnel de Reichshoffen, composé de plus de 700 employés dans les domaines de l’ingénierie, des achats, de la gestion de projets, de la fabrication ou de l’administration, présentent une grande expérience concernant les projets ferroviaires avec des clients de premier ordre, ainsi qu’un grand potentiel qui permettra la réalisation de programmes dans une large gamme de véhicules. En outre, la situation stratégique de ce site lui permet de servir les clients d’autres marchés européens proches.

La plateforme Coradia Polyvalent est préparée pour le trafic international et peut atteindre des vitesses régionales (jusqu’à 160 km/h inclus) ainsi que des vitesses interurbaines en traction électrique ou bimodale, ce qui dotera CAF d’un portefeuille de projets d’environ 500 millions d’euros. Parmi ces projets, il convient de souligner un projet majeur avec SNCF Voyageurs (« SNCF »), ainsi que d’autres projets de clients tels que Hello Paris Services (« Hello Paris »), la Régie Autonome des Transports Parisiens (« RATP ») ou l’Agence de la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (« Apix »). L’accord conclu garantit la charge de travail de l’usine de Reichshoffen pour les années à venir.

Pour terminer, le périmètre allemand de l’accord comprend la propriété intellectuelle de la plateforme Talent 3, qui peut atteindre des vitesses régionales allant jusqu’à 160 km/h inclus en traction électrique, ainsi que le transfert d’une équipe d’ingénieurs allemands qui y est liée. Cela renforcera les capacités de conception et d’homologation de CAF sur les marchés allemand et d’Europe centrale. Compte tenu du portefeuille de commandes actuel de CAF en Allemagne (VRR-NWL, Bonn, Essen, Freiburg, etc.) et de la liste des opportunités à venir, ses capacités supplémentaires viendront compléter les capacités actuelles.

L’acquisition de ces actifs consolide une nouvelle étape de la stratégie de croissance et de diversification de CAF. Le principal attrait de ces actifs réside dans le renforcement de CAF sur le marché français, avec l’ajout de capacités opérationnelles locales à celles qui existent déjà sur le site de Bagnères-de-Bigorre, en France. Grâce à cette acquisition, CAF vise à consolider sa position de deuxième constructeur ferroviaire en France, tout en renforçant ses activités en Allemagne et sur d’autres marchés d’Europe centrale. Les deux pays sont des marchés très importants en matière d’investissements dans la mobilité.

Cette transaction constitue également une nouvelle étape dans la stratégie de croissance inorganique de CAF, après l’acquisition de Solaris en 2018 et d’EuroMaint en 2019, entre autres. Avec ces acquisitions, CAF confirme son engagement de croissance dans le secteur du matériel roulant, les services et autres activités, renforçant ainsi sa position de fournisseur de référence en matière de solutions et de services de mobilité.

La valeur d’entreprise du périmètre acquis est de 75 millions d’euros et a été financée par la dette de CAF.